Разбор моей стратегии инвестирования

Коротко обсудим:

• Как работает рынок после Февраля 2022 года.
• Как я выбираю акции с потенциалом роста 20-50%.
• 2 способа определить точку входа. Когда покупать.
• Когда продавать акции, чтобы получить максимальную прибыль.

Цикличность рынка

С периодичностью примерно раз в 2-3 месяца на рынке происходят локальные коррекции:

Все они связаны с разными событиями, но в целом динамика достаточно наглядна — банальная цикличность рынка, которая была и будет всегда.

Логика начинающего инвестора:
Покупать страшно, продавать жалко

В клубе есть таблица точек входа и целевых цен. По ней мы ориентируемся: когда покупать и продавать акции:

Но, новички всегда натыкаются на одни и те же грабли. Елена пишет:

«Изучаю таблицу, точки входа смущают! Неужели цены акций могут опуститься до таких уровней?»

Таким же образом работает логика любого начинающего инвестора.

Когда рынок растет

Новички не верят, что акции могут подешеветь до точки входа. Не хотят ждать и стремятся купить в портфель хоть что-нибудь:

В итоге, большинство инвесторов покупает акции только тогда, когда мы уже продаем их с прибылью:

Отдельная боль — акции, которые в плюсе. Их инвестор продавать не хочет ни в какую, пока рынок растёт! А вдруг вырастут ещё?

Как правило, прибыль потом остаётся только в воспоминаниях жадного инвестора)

Например, как у Александра с прибылью +230% в акциях Самолёт:

Акции не были проданы. Прибыль уменьшалась:

В итоге пришлось продать их почти в 2 раза дешевле. Хотя в клубе настаивали продать их, когда прибыль была 230%:

Когда рынок падает

Все же знают правило «покупай, когда льется кровь»?

Только на практике большая часть в такие моменты стоит с открытым ртом. Они не покупают крепкие активы, потому что боятся дальнейшего падения.

При этом акции, которые были в плюсе — начинают скидывать, чтобы заработать хоть что-то.

Как работает стратегия

Помните Елену, которая не верила в точки входа из таблицы? Теперь она, освоив простой принцип, который я сейчас разберу — получает от 22% до 44% прибыли.

Стратегия, которую использую я и резиденты клуба, чтобы получать результаты сводится к двум простым этапам:

1. Найти и купить недооцененные акции, которые пока игнорирует рынок.

2. Продать с прибылью эти акции, когда рынок их переоценивает.

В итоге мы получаем постоянный рост капитала в результате своевременной покупки и продажи акций.

Нужно всегда иметь под рукой идеи, в которые можно переложиться:

Остаётся только собрать из них портфель и получать прибыль.

Пример из жизни

Недавно я купил для работы MacBook со скидкой 15%. Отличная сделка!

Представьте, что ноутбук это акция, которую я давно хотел купить. Я дождался выгодных условий и купил ее с дисконтом.

Кэшбек по карте 5% —  дивиденд, который я получил как бонус к покупке недооцененной акции.

Продажа предыдущего ноутбука —  продажа акции, которая достигла целевой цены.

От того, что в моменте новый MacBook стал дешевле, он не стал хуже!

Он остался точно таким же инструментом для зарабатывания денег. Просто магазин решил его побыстрее продать.

То же самое происходит с хорошими акциями во время коррекции рынка. Их реальная стоимость не меняется. Меняется только цена на графике и настроение инвесторов, которые в панике бегут из них!

Как выбрать акции с потенциалом роста 20-50%?

Выбирать акции с потенциалом роста мне и резидентам помогает чек-лист оценки компании перед покупкой.

Чтобы его сформировать, я несколько лет назад изучил все компании, которые выросли за предыдущие 3 года. И вот уже 5 лет я совершенствую и дорабатываю этот чек-лист с учетом изменений на рынке.

Теперь набор простых и понятных вопросов позволяет мне отличать крепкие, недооцененные активы от тех, что гарантированно принесут убыток в портфель.

Когда покупать акции?
2 способа определить точку входа

Разберём на примере инвестиционной идеи клуба в акциях ПАО «Самараэнерго».

Первый способ определить точку входа — покупаем акции разу, когда находим потенциал роста 20-50%

Как только идея вышла в клубе — мы сразу купили акции в портфель:

Уже через 2 месяца резиденты продавали акции с прибылью от + 25% до + 93%:

Второй способ — использовать коррекцию рынка

Через четыре месяца рынок начал падать. У нас сработали уведомления на точки входа из таблицы.

Я купил акции и сообщил об этом в закрытом чате «Портфель Верга», где публикую все свои сделки для резидентов в реальном времени:

Через 2 месяца — я продал часть акций с прибылью +25%:

Еще через 3 месяца продавал частями с прибылью от +39% до 60%:

Результаты резидентов:

Когда продавать акции, чтобы получать максимальную прибыль?

Чтобы забрать максимум прибыли с рынка — продавать акции необходимо частями по целевым ценам.

Разберём на примере инвестиционной идеи клуба в акциях «Башнефть» 👇

Мы подсчитали примерные дивиденды заранее и купили акцию в портфель.

Когда компания заговорила о дивиденде публично — информацию подхватили телеграм-каналы и акции ломанулись вверх.

Нам оставалось наблюдать и забирать свою прибыль:

Первая продажа +25% → вторая +61% → третья +98%  → последняя +128% прибыли

С каждой сделкой я уменьшал риски. Итоговая прибыль +94%

По такой же стратегии действовали резиденты:

Инвестирование должно быть пассивным

В итоге у меня и резидентов всегда под рукой набор крепких инвестиционных идей с потенциалом роста 20-50% и таблица с точками входа/выхода.

Благодаря этому, я не слежу за котировками, не сижу в приложении брокера и телеграм-каналах. Свободное время посвящаю семье и основной работе.

Чтобы вовремя покупать и продавать акции я просто ставлю уведомления на цены из таблицы и иду заниматься своими делами!

— Акция дошла до точки входа — захожу в приложение брокера, чтобы купить.— Акция выросла до точки выхода — захожу в приложение брокера, чтобы продать и забрать свою прибыль:

Люди перед покупкой холодильника сравнивают цены, смотрят отзывы, ищут где доставка дешевле и так далее. Чтобы купить лучше и дешевле.

А акции покупают сидя на унитазе свободное от умственного труда время. Парадокс!